程力报告|2019-2022年中国冷链物流行业剖析及发展前景分析报告
时间：2020-07-03
报告导读
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以下为报告节选内容 一、 2019年中国冷链物流行业特点数据分析
1.1中国冷链物流行业发展要素分析 近年来，随着中国电商消费的兴起、农业结构的调整和居民消费水平的提高，生鲜产品的产量和流通量逐年增加，这对生鲜产品的安全和品质提出了更高的要求。生鲜农产品容易腐烂，同时由于农产品产地较为分散，从田间预冷经过运输最终到达消费者手中的环节较多，保鲜就成为了极重要的流通指标。因此，冷链物流的发展有着十分重要的意义。 冷链是指配备专门设施、设备的，能够始终维持产品品质所需低温环境的，由生产、贮藏、运输、销售、配送到消费前各环节组成的低温保障系统。冷链物流可以在生鲜农产品的加工、运输、储藏等过程中保持低温，以保证质量，减少损耗。同时，冷链物流还可以应用于医药领域，保证疫苗、生物制剂、精密医疗仪器等对有温度要求的医药产品的运输质量。 冷链物流由预冷处理、冷链加工、冷链储存、冷链运输和配送及冷链销售几方面构成，涉及冷库、冷藏车、保温盒、冷藏陈列柜等设施。 
1.2中国冷链物流行业发展历程 中国的冷链物流产业主要集中于食品冷链物流领域，最早产生于20世纪50年代的肉食品外贸出口。由于当时社会经济水平落后，冷藏库和冷藏车仅靠改装来维持低温。2001年中国物流采购联合会成立后，冷链物流基础工作全面展开，如冷链物流标准化建设，冷链物流信息化建设，冷链物流科学与技术工程，冷链物流理论研究及冷链物流也总体规划等，使我国冷链物流企业更为国际化、规范化。同时，随着我国社会经济的快速发展，居民消费水平不断提高以及人们对食品质量和安全性的要求的提高，推动了中国冷链物流行业的不断发展。 
1.3 中国冷链物流行业建设标准 为保障冷链物流的行业规范性，中国设定了8项冷链物流的常用标准，分别从冷链分类、信息管理、追溯管理、冷藏/冷冻食品物流、易腐食品控温、保温车冷藏车、冷库设计等方面做出了相关规定。 
1.4 2019年中国冷链物流行业发展规模 尽管2018年中国经济形势面临下行压力，中国冷链物流市场仍旧保持快速增长，取得诸多积极变化。2018年中国冷链物流需求总量约为1.8亿吨，比上年增长3300万吨，同比增长22.1%;冷链物流市场规模为3035亿元，比上年增长485亿元，同比增幅19%。到2019年，我国冷链物流市场规模预计将达到3780亿元。冷链基础设施设备水平进一步提升，2018年全国冷库总量为5238万吨(折合1.3亿立方米)，新增库容488万吨，同比增长10.3%。从冷库新增的区域来看，武汉、杭州、福州、济南、重庆、大连等城市增幅明显，反映出二三线城市消费的快速崛起。截止2018年三季度，全国冷藏车保有量为16.42万辆，新增冷藏车2.4万辆，同比增长33%。此外据不完全统计，2018年国内新开通铁路冷链线路近20条，铁路冷链运量超过160万吨，极大丰富了运输手段，降低了冷链成本。 
1.5中国冷链物流产业链概况与分析 冷链物流涵盖冷冻加工，冷藏贮藏，冷链运输和冷链销售全过程。根据冷链物流不同阶段，主要可分为如下几项技术：源头采用真空预冷技术和冰温预冷技术;贮藏阶段采用自动冷库技术;冷藏运输采用冷藏车、铁路冷藏车和冷藏集装箱配套使用的物流模式;运用信息技术建立电子虚拟冷链物流供应链管理系统，对冷链全过程进行动态监控。 
二、2019年中国冷链物流行业驱动因素调查数据分析 2.1 2019年中国冷链物流行业发展宏观经济数据 2.1.2 工业经济发展形势 在技术创新的政策驱动下，中国的工业增加值呈明显上升态势。2018年中国工业增加值增至30.5万亿元，比上年增长9.6%。工业的发展和商品经济的繁荣，为冷链物流的发展提供了空间。 
2.2 2019年中国冷链物流行业发展政策环境解读 2.2.1 产业规划政策 2017年4月，国务院办公厅正式公布《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》，提出要加快完善冷链物流标准和服务规范体系，部署推动冷链物流行业健康发展的八项措施：一是健全冷链物流标准和服务规范体系，二是完善冷链物流基础设施网络，三是鼓励冷链物流企业经营创新， 四是提升冷链物流信息化水平， 五是加快冷链物流技术装备创新和应用，六是加大行业监管力度，七是创新管理体制机制， 八是完善政策支持体系。 
2.3 2019年中国冷链物流行业发展社会需求调查分析 2.3.3社会需求 以往，受到技术限制及为了节约运输成本等原因，食品商家会选择添加防腐剂来延长生鲜保鲜期。而随着食品安全问题引起了越来越多消费者的重视，冷链物流在食品运输当中显得越发重要。消费者对食品安全提高重视，并愿意为之付出合理溢价，推动了冷链物流行业的发展，同时也不断促使着行业规范的形成。 数据显示，从2016至2018年，中国生鲜电商整体市场规模稳步增长，2018年市场规模已突破千亿，预计2019年市场规模将突破1600亿元。渐成气候的生鲜电商，将持续为冷链物流企业带来大量订单。 
2.4 2018-2019年中国冷链物流行业发展物流产业环境 2.4.2 社会物流总额 中国物流产业目前正处在“物流硬件升级阶段”末期和“物流成本管理时代”初期的发展阶段。具体来说，随着中国产业结构日益走向规模化和专业化的格局，伴随信息技术的大量应用、电子商务的兴起以及对成本控制要求的提升，物流行业进入整合阶段，从无序走向有序，各种新的业态也开始涌现，例如供应链管理、整车零担运输等等，也涌现出很多具有很强竞争力和成长能力的公司。 
2.5 2019年中国冷链物流行业技术发展动态 冷链物流发展对技术与设备的依赖性强，代表着现代物流业发展的新方向，是物流技术发展的重要体现。中国冷链物流技术较之国外还存在较大的提升空间，只有引进先进科技，加强自主研发，才能为大力发展冷链物流增添源动力。 
三、2018-2019年中国冷链物流上游建设核心数据分析 3.1 2018-2019年中国冷库建设调查数据 面对我国冷链物流需求的迅速增长，我国冷库设施建设却稍显落后。2018年，我国冷库总容量为5238万吨，同比增长9.70%。艾媒咨询分析师认为，与冷链物流需求增长速度相比较，我国冷库容量增长速度仅在2014年超过了冷链物流需求增长速度，相信未来一段时间内，我国冷库基础设施建设需求会进一步加大，以适应我国的冷链物流增长速度。以中物联冷链委公布的，冷链在途运输量约占冷链需求量的50%计算，我国冷库总容量还约有4000万吨的缺口。 
根据统计，中国华东区域的冷库保有量最大，2018年合计达1898万吨，占比超过36% 。我国冷库的整体建设发展失衡，主要分布在北京、上海等一线城市，而西北片区等内陆城市的分布相对较少。 
由于城市发展水平不同，冷库的地区租金差异较大，呈现东高西低、沿海地区高，内陆地区低的态势。其中，北京、上海、大连地区冷库平均租金均高于100元/㎡·月;长沙，济南地区冷库平均租金较低，均低于70元/㎡·月。 
3.3 2019年中国冷链物流产业链上游标杆企业案例分析 冷链物流产业链上游企业主要负责冷冻、冷藏设备的制造及提供相应的技术支持，技术特性使其筑起壁垒，行业集中度较高。典型企业有大连冷冻机股份有限公司、青岛海容商用冷链股份有限公司、冰轮环境技术股份有限公司及四方科技集团股份有限公司。 
3.3.1 大连冷冻机股份有限公司 大连冷冻机股份有限公司(以下简称 “大冷股份”，股票代码：000530)是大连冰山集团所属上市公司，也是冰山集团的核心企业。大连冷冻机股份有限公司前身为1930年创立的新民铁工厂，1954年更名为大连冷冻机厂。1993年公司股票在深圳挂牌上市，大连冷冻机股份有限公司股票成为大连工业及中国制冷工业第一股。大冷股份专注制冷制热领域，发展工业制冷制热、商用冷冻冷藏、空调与环境、核心零部件、工程服务以及新事业领域，覆盖了冷热产业链的关键领域。大冷股份拥有完整的冷热产业链，可以为客户提供包括设计、制造、安装、维保等在内的一揽子综合解决方案服务。 大冷股份的全资子公司有武新制冷、冰山工程、冰山服务;参股公司有松下压缩机、松下冷链、松下冷机，由日本三洋电机株式会社与大冷股份共同出资;联营的公司有开尔文科技、华慧达、冰山慧谷及富士冰山智控。 
2018年全年，大冷股份研发人员共263位，相比2017年减少了5位，但研发人员占比增大。研发投入金额达7576.3万元，同比减少了19.22%，研发投入不足。作为技术主导型企业，研发投入是其技术提升的保证，若要在市场上保持自身竞争力，大冷股份仍需要加大研发投入力度。 
而经营情况方面，2019年上半年，大冷股份不锈钢压力容器实现首产，成为公司新的业务增长点。子公司武新制冷战略转型加快推进。水蒸气螺杆膨胀机入选“2019中国制冷展创新产品”;天然气管网压力能综合利用技术入选“2019年中国制冷学会节能环保技术目录”。子公司冰山工程公司签订风洞干燥系统研制项目，助力中国航空航天装备持续提高气候环境适应性。子公司冰山国贸设立非洲首个海外办事处，辐射周边国家水产加工市场。子公司冰山嘉德在冷冻冷藏领域物联网自动控制领域，推出BINGO-BOX物联网关等具有边缘计算能力的智能设备，承接了《基于TSN和OPC-UA技术的冷冻冷藏物联网测试床》实验平台开发课题。 四、2018-2019年中国冷链物流产业数据及标杆企业分析 4.1 2019年中国冷链物流产业发展概览数据分析 而冷链物流发展模式，目前我国存在7种，包括仓储型，综合型，城市配送型，综合型，供应链型，电商型及平台型。 
冷链物流产业在物流产业中的占比不断提高，估计2018年占比达到2.30%，未来将会进一步提高。 
4.2 2018-2019年中国冷链物流行业地域差异分析 4.2.1 华东地区 2019年6月，第十一届全球冷链峰会暨“一带一路”贸易与冷链合作论坛公布了2018年中国冷链物流企业百强名单，我国冷链物流百强分布呈现明显的地域差异，华东地区冷链物流最为集中，西北地区冷链物流发展薄弱。 
总体来看，全国冷链物流企业分布整体存在“东多西少”的态势。从地域分布来看，按照百强企业数量，华东地区数量最多，占比42%;而百强企业收入占比则达到了44.24%，超过了数量占比，说明华东地区冷链物流百强企业收入水平高于平均值。 2015年，华东地区冷库及冷藏车保有量占比分别为45.68%及44.24%，2018年上半年，华东地区冷藏车数量增长占比为35%，在冷链物流设备上有一定的优势。 
4.3 2019年中国冷链物流行业经营模式 在中国冷链物流行业的价值链条方面，中游行业由运输环节(包括干线运输和配送)、仓储环节(包括仓储和装卸)以及其他环节(包装、分拣、贴标等增值服务)构成，其中运输环节所产生的价值最高，约占整个产业价值的40%，仓储环节和其他环节平分秋色，各占价值链条的30%。 
4.4中国冷链物流百强企业分析 2014-2018年冷链业务发展迅速，百强营收规模不断扩大，年复合增长率达21.89%。2018年冷链物流百强企业冷链业务营业收入合计达398.24亿元，同比增长53.27%，增幅突破新高。从百强企业收入占整体市场规模比重来看，2014-2018年这一比重整体呈上升趋势，从2014年的9.89%增加至2018年的13.80%，市场集中度不断提高。但整体来看，百强企业收入占比仍处于较低水平，市场份额较为分散，集中度较低。 
4.4.1 顺丰冷运 顺丰冷运由顺丰控股于2014年推出，在整合原有物流、电商、门店等资源的基础上，为生鲜食品行业客户提供冷运仓储、冷运干线、冷运宅配、生鲜食品销售、供应链金融等一站式解决方案。其针对的客户为食品企业、生鲜食材市场、餐饮企业、生鲜电商等，主要客户有网易严选、双汇、正大集团、蒙牛、乐凯撒比萨等。 
2018年，顺丰冷运及医药业务整体实现不含税营业收入达42.4亿，同比增长84.9%，业务保持快速增长，同时冷运业务收入占比由3.22%上升至4.67%。 
2019年，顺丰冷运有食品冷仓25个，总面积达19万平米，4个GSP认证医药仓，总面积达2.9万平方米，自由食品冷藏车476辆，外包储备冷藏车1万余辆，食品干线59条，共529条流向，贯通东北、华北、华东、华南、华中核心城市，同时高精端技术与顺丰冷链网络无缝对接，提供专业、高效运输服务。 
在技术方面，顺丰冷运拥有定制化包装、高蓄能冷媒温控技术，仓储温度、湿度异常预警监测系统，GROUND陆运资源交易平台衔接车辆GPS全球定位及车载温控实时监测系统。获得国际化高标准DQMP资格认证，先进的自动化制冷设备、智能温湿度监控系统，是集冷冻、冷藏、恒温、常温等多温区管理和配送一体的综合性高标准冷库，致力于为各类客户提供食品仓储物流需求整体解决方案。 
五、2019年全球主要发达国家冷链物流发展经验借鉴 5.1 2019年全球主要发达国家冷链物流发展现状 在世界冷链物流的发展过程中，美国、日本、德国、加拿大等国处于世界领先地位，这些国家根据本国农业的特点和需求不同开展农产品冷链物流体系建设，在医药冷链物流上也掌握着先进的技术。 总体来看，欧洲冷链物流产业最为发达，2018年冷链支出达到58亿美元，亚洲、北美分别为44亿美元、37亿美元。预计到2022年，三个地区的冷链支出将分别达到66亿美元、59亿美元及47亿美元。 
六、2019-2022年中国冷链物流发展前景分析 6.1 2019-2022年中国冷链物流行业发展机遇 目前，中国的冷链物流主要应用于农产品冷链物流、肉类产品冷链物流、水产品冷链物流、乳制品冷链物流和药品冷链物流。随着我国人均收入水平的不断增长，居民对生活质量的要求也越来越高，对农产品的新鲜度要求更高，推动了我国农产品冷链物流领域的快速发展。 
6.1.1 中国农产品、果蔬类冷链物流发展需求 中国是果蔬生产大国, 果蔬具有易腐性, 加之流通环节多、冷链设施不完备等诸多原因, 导致果蔬的流通腐损率非常高。采用冷链物流可以有效地降低果蔬的流通腐损率、减少物流环节的消耗。果蔬产品消费主要集中在山东、广东、四川、北京、上海等地。果蔬的短距离流通主要以大中型城市为中心, 周边果蔬向其汇集;长距离流通以产地为中心, 向全国主要消费地流通。目前，中国80%以上的果蔬以常温物流或自然物流为主, 导致果蔬的采后损失严重。中国每年约有1.3亿吨的蔬菜和1200万吨的果品在运输中损失, 腐烂损耗的果蔬可满足近两亿人的基本营养需求, 造成的经济损失达750亿元。 2018年中国农产品物流总额达到3.9万亿元，预计2019年将突破4万亿元，并持续增长，2021年预计达到4.2万亿元。 
6.1.2 中国肉制品、水产品冷链物流发展需求 2019上半年，全国猪牛羊禽肉产量为3911万吨，同比下降2.1%，其中猪肉下降5.5%;牛奶产量为1326万吨，同比增长1.7%;水产品产量2770万吨，同比增长1.1%。 水产品冷链物流是指水产品从产地捕获后，在产品加工、贮藏、运输、分销、零售等环节始终处于适宜的低温控制环境下，最大程度地保证水产品品质和质量安全，减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。我国水产品总产量整体保持较为稳定态势，水产冷库总数在经历了早些年的显著增势后渐趋平稳，但该领域冷链物流的运作也面临着水产品能否保质保鲜，能否找到高冷链成本与水产品变质造成的损失之间的平衡点等问题。 
6.1.3 中国乳制品、速冻产品冷链物流发展需求 多年来我国液体乳及乳制品类居民消费价格指数浮动较小，近年有下降的趋势，侧面反映了乳制品的消费与摄入日渐成为城乡居民生活的基本需求，但乳制品保质期较短，对温度要求较高，冷链物流已成为衡量一个乳制品企业市场竞争力的重要指标。 
6.1.4 中国医药冷链物流发展需求 医药流通也是冷链物流的重要应用领域。2017年，中国成为全球第二大医药消费市场，第一大原材料出口国。2018年，我国医药物流总额约为3.26万亿元，同比增长11.3%，预计到2020年，我国医药物流总额将达到3.8万亿元，而冷链运输的药品市场规模或可达到1200亿元。在流通环节，药品尤其是疫苗的运输要求全程冷链，一旦运输途中出现温度异常就会产生不可逆的后果。 顺丰、生生物流、京东、DHL 等企业都在不同程度介入医药冷链物流，原有流通巨头国控、上药、华润、九州通等也纷纷加码物流配送中心的加深，部署冷链配送业务。越来越多的企业入驻医药冷链运输领域，带动医药冷运的进一步发展。
6.2 2019-2022年中国冷链物流行业发展挑战 6.2.1 行业突出问题 1、行业发展不均衡且集中度低 我国冷链行业发展迅速，冷链物流企业百强总收入持续增长，且2016年冷链物流企业百强总收入同比增速达30%以上，但行业发展很不均衡，冷链物流行业集中度较低，企业整体呈现散乱小的状态。从区域分布来说，整体呈现出华东、华北、华南地区沿海地区发展较快，而其余地区发展落后的局面。从百强企业来看，由于冷链干线运输市场进入门槛低、分散，百强企业的集中度仅为10%，低于美国前三大企业集中度13%的水平，市场无序竞争，价栺体系混乱，空驶率高。但随着冷链物流的进一步发展，行业集中度将逐渐提高。
6.2.2 制约因素分析 1、道路、铁路等设施不完善。冷链运输有时效性，交通的不便利阻碍了冷链物流的发展。目前我国冷链专用铁路、航线不足，加大了远距离冷链运输的成本与困难。而许多大中城市对冷藏车等大型货车的进入、停放等仍有许多制约，制约着冷链运输效率的提高。这些因素在一定程度上影响着冷链企业营收及利润能力的提高，致使相关物流企业无法投入大量资金进行设施建设。 2、物流成本高。根据2017中国冷库产业大会数据，目前万吨级冷库的建设成本约4210万元，年运行成本约1404万元，冷库短缺地区的企业普遍缺乏自建冷库的资金实力。当前冷链物流行业的平均净利润率仅在3%-4%左右，且仍在不断压缩。一部分冷链物流企业赔本赚吆喝，也有的企业不惜主动放弃既有业务断臂求生。在各项成本逐年上升的客观因素下，如何寻找新的利润增长点，是所有从业者要思考的问题。 6.3 2019-2022年中国冷链物流的发展趋势展望 6.3.1 整体发展趋势展望 商务部、发展改革委等五部门联合发布的《商贸物流发展“十三五”规划》中指出要发展冷链物流，加强多温层节能冷库、加工配送中心、末端冷链设施建设，鼓励应用专业冷藏运输、全程温湿度监控等先进技术设备，建设标准健全、功能完善、上下游有效衔接的冷链物流服务体系。 根据《铁路冷链物流网络布局“十三五”发展规划》，“十三五”期间，将加快推进铁路冷链物流网络布局，改善鲜活农产品流通环境，拓展铁路冷链物流市场。计划到2020年，冷链运量规模达到2000万吨以上，冷库容量规模达到300万～500万吨，冷链物流营业总收入达到500亿～700亿元;冷链主通道基本形成稳定的运输班列;新增新型冷藏车(箱)1000辆;构建畅通高效的铁路冷链物流网络通道结构。确定铁路冷链物流基地82个，其中区域级铁路冷链物流基地14个，地区级铁路冷链物流基地68个。 除了铁路网络外，“十三五”期间也同时大力发展其它配套设施的建设。以广东省为例，根据《广东省冷链物流发展“十三五”规划》，“十三五”期末冷链物流业降本增效，全省冷链流通率将达到25%，冷藏运输率达到55%，流通环节损耗率下降10%;完善冷链物流设施，全省冷库容量达到450万吨，冷链运输车辆达到15000辆，预冷保鲜比例达到30%;培育和认定冷链物流示范园区25个，示范企业50个。随着京津冀一体化、大湾区建设和海南等更多自贸区的开放，区域升级必将会在冷链基础设施建设、城市冷链配套服务等方面产生很多新机遇。
中国冷链物流市场保持快速增长态势，2018年中国冷链物流需求总量约为1.8亿吨，全国冷库总量为5238万吨(折合1.3亿立方米)。iiMedia Research(艾媒咨询)分析师认为，从冷库新增的区域来看，武汉、杭州、福州、济南、重庆、大连等城市增幅明显，反映出二三线城市消费的快速崛起。
本报告研究涉及企业/品牌/案例
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